Zjišťujeme, jak se Hank stal lovcem čarodějnic a kdo skutečně oslepil Cordelii. Fiona přichází s nabídkou míru za Marií a varuje ji, že ve městě je lovec čarodějnic. Myrtle má plán, jak vrátit Cordeli zrak. Zoe a Madison jdou do nemocnice za Nan a Lukem a řeknou Joan, že jsou čarodějnice. Fiona objeví Kyla a Hank zaútočí na Mariin salón.
(Queenie se snaží donutit Delphine - přesněji její hlavu, aby se dívala na filmy z černošské historie.) Delphine LaLaurie: Hahá! Zvládla jsem to! Měla jsem oči stále zavřené, ty zlá negřice. Neviděla jsem ani minutku! Queenie: To se ani nedivím, měla jsi oči zavřený celej život. Ale uši zavřít nezvládneš. Nemáš totiž dlaně, aby sis je zakryla.
Queenie: Dáme si cvičení ohleduplnosti. Delphine LaLaurie: Jaké peklo mě zas čeká? Queenie: Kořeny. Sága americký hodiny. Teď zkoukneš celejch osm hodin a pak hned pokračování. Kořeny další generace. Delphine LaLaurie: Proč nehodíš mou hlavu do ohnivé jámy? Já chci zemřít, jsem připravená! Queenie: Věř mi, s radostí bych sledovala, jak ti seškvařenej ksicht slézá z lebky, ale nic nechápeš. A já tě nenechám umřít, dokud tě nepoučím o lidech, který jsi mučila. Mejch lidech.