Misty se podařilo Kyla uzdravit a Zoe ho odváží zpět k matce, která je z jeho smrti na dně. Kyle ovšem není takový, jaký kdysi býval. Vedle akademie se přistěhuje nová rodina a Madison objeví novou schopnost. Když se o té schopnosti dozví Fiona, tak ji začne učit. Také zjistíme, jak se z ní stala Nejvyšší. Colderia se dovídá, že nemůže mít děti a požádá Marií Laveau o pomoc. Delphine se stává osobní otrokyní Queenie a její minulost ji dohání.
Fiona:(o Madisonně matce) Váš vztah tedy nebyl z nejlepších? Madison: Když jsem jí viděla naposledy, sfoukla půlku mýho koksu a nechala fízli, ať zavřou mě. Je to sobecká mrcha! Fiona: Jako já.
(Madame LaLauriová musí dělat služku. Ale nedokáže obsoužit Queenie, protože nesnáší černochy.) Fion: Co se to tu děje?! Madison: Paní Árijská fašounka stojí mezi Queenie a jejím jídlem.
Nan: Ten novej soused mi nejde z hlavy. Je hezkej, na někoho čeká. Queenie: Třeba by si dal trochu čokolády. Madison: Fakt legrační, jak se nám dvě panny dokážou rozrajcovat. Nan: Já nejsem panna. Nejsem. Mám to každou chvilku. A klukům se líbím! Madison: Kdo by řekl, že máme tolik společnýho?
Fiona: To už zase fňukáš? Můžeš žít věčně a dokážeš se mi tu akorát cpát a brečet. Madame Delphine LaLaurie:(Sleduje v televizi projev prezidenta Obami.) Ta čarovná skříň lže! Někdo... někdo uvnitř právě říkal, že tenhle negr je prezidentem Spojených států! Fiona: Já ho volila. Dvakrát. Měli jsme také černé minstry, soudce nevyššího soudu a básníka s Nobelovou cenou. Madame Delphine LaLaurie: Lžiiii!!!