Řešení Harryho bloku má nepředvídané vedlejší účinky, pomocnou ruku Harrymu opět podávají místní autoři. Doris je rozhodnutá z domu odejít, setká se ale s odporem rodiny.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Harry se po drogách, které dostal od dalších autorů, dostává do tvůrčího amoku a bez pauzy či únavy dokončuje scénář k seriálu, který jeho agentka Ursula velmi rychle uplatní. Harryho seriál kupuje Netflix a do hlavní role se prakticky vnutí Joaquin Phoenix. Ihned začíná pracovat na dalším, ale od práce ho ruší vedlejší účinky, kterými je chuť na krev a agresivní sklony. Toho si všímá Doris, která chce z města odjet a cítí se vedle přemotivovaného Harryho špatně. Obviní ho z braní drog a posléze se rozhodne s dcerou odjet sama. Otcovo chování a zápal vrtá hlavou i Almě, která sama řeší svůj umělecký blok. Poté, co je svědkem toho, jak Harry bere drogu, váhá, že si ji také vezme, aby se ve své hře na housle posunula. Harry mezitím musí čelit rostoucí chuti na krev a maso, kterou zatím řeší nákupem v masně, kde ho opět napadne Karen. Když pak doma lačně vystartuje po Dorisině krvácejícím prstu, rozhodne se Harry hledat odpovědi u Austina a touží svůj stav napravit. Austin Harryho poučuje, že cenou za překonání bloku je vedlejší účinek drogy, která z těla odčerpává důležité složky krve, které je třeba nahradit. Zatímco talentovaný člověk je po užití motivován a obohacen přívalem inspirace, netalentovaný člověk je přeměněn na bezduché hladové monstrum, kterými se město hemží. Harry Austina odsoudí a zmizí, později však droga vyprchá a opět se dostaví blok, takže se Harry rozhodně znovu drogu požít. Aby nebyl rodině nebezpečný, rozhodne se přidat k Austinovi a Belle a nakrmit se čerstvou dávkou pravé krve. Vytipují si muže, který je pro společnost zbytný a společně ho poobědvají. Zasvěcení pak zakončí návštěvou dentistky a tatérky Lark, která Harrymu naostří zuby, aby mohl snadněji požívat krev a maso. Doris o ničem z toho neví, ale cítí změnu v manželově chování a později i Almině. Přeje si odjet, ale rodina se staví proti ní, inspirace na přeměnu domu ji opouští. Když se pak Alma ztratí a Harry v zápalu inspirace odmítá pomáhat s jejím hledáním, je rozhodnutá z města zmizet, i kdyby měla Almu odvléct násilím. Mění ale názor, když ji najde na hřbitově, jak vysává krev z mrtvého zvířete. Krvi nemůže odolat ani Harry, který vraždí muže vyhledávajícího sex pod molem.