Anděl smrti, Shachath, se zjeví v Briarcliff poté, co si několik pacientů včetně Grace přeje zemřít. Tato návštěva budí naprostý odpor u sestry Mary Eunice, která se pokusí zakročit. Sestra Jude také plánuje využít Andělovu nabídku, ale ještě předtím by se ráda usmířila s rodiči dívky, kterou srazila. Lana musí bojovat o svůj holý život i mimo zdi Briarcliff. Kit vyrazí na cestu pomsty.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
1964
Sestra Blackwell zachrání Grace ranou do hrudníku těsně předtím, než si ji vezme Shachath. Za krvácení může Ardenova zpackaná sterilizace, jenže Arden žádnou neprováděl. Mary Eunice mu ukáže svou sílu – telekineticky ho odhodí. Miles jdoucí za hlasy v hlavě si nechá kráječem rozřezat žíly a krví napíše na zeď jméno. Mary Eunice pozná, že jde o starověkou aramejštinu. Milesovi, který už nechce žít, se zjeví Shachath; rozškrábá si stehy, Shachath ho políbí a Miles zemře. Když přijde Mary Eunice, Shachath pozná, že ji posedl Ďábel, její bratranec; byla zavolána dívkou, kterou ovládl. Arden pozná, že Grace ohrožuje infekce, a aby to na něho nesvedli, operací ji vyléčí. Kit těžítkem omráčí detektiva a uteče z vazby. Během znásilnění Oliverem zpozoruje Lana Shachath, ale rozmyslí se, ještě nechce zemřít. Oliver neví, jak Lanu nejnebolestivěji zabít a rozhodne se ji uspat. Lana ho praští skleněným rámečkem a škrcením ho omráčí natolik, aby mohla utéct. Naskočí do auta muže, který nachytal svou ženu s jiným a který si za jízdy vystřelí mozek. Probere se až v Briarcliff.
1949
Den po nehodě je Jude vyhozena z kapely. Navíc má zavolat detektivovi kvůli nedaleké autonehodě. Rychle si sbalí a opilá dojede ke klášteru.
1964
Sam zemře. Do pokoje zavolá Mary Eunice, která Jude řekne, že podle Samových záznamů vyšetřoval ji – 15 let starý, nevyřešený případ sražené dívky. Jako „pomoc“ jí tam nechala břitvu. Jude se znovu setká se Shachath, tentokrát byla její sebevražedná myšlenka žalostnější a pronikavější. Jude se zeptá, zda byla jiná, než když jí opustil Casey večer před jejich svatbou poté, co mu řekla, že od něj chytla syfilis a nikdy nebude moci mít děti. Shachath si ji tenkrát nevzala, protože byla mladá, plná naděje. Tu noc, kdy přejela Missy, nezemřela, protože tehdy jí povolal Bůh. Jude si uvědomí, že je připravena, ještě se ale musí usmířit s rodiči přejeté dívenky. U nich zjistí, že Missy nehodu přežila. Mary Eunice slíbí Laně, že zavolá na Olivera policii, což ale nemá v úmyslu. Kit natrefí v kuchyni na Grace. Zastaví je jeptiška, kterou zabije uprchlé stvoření z lesa. Kit mu kuchyňským přístrojem vyrve vnitřnosti. Jenže se objeví Frank, který po Kitovi vystřelí, avšak kulku schytá Grace; je připravena, Shachath ji políbí a Grace zemře.