American Horror Story

Harryho nově objevená inspirace přivádí do města nečekaného hosta, a to jeho agentku, Ursulu. Zatímco se snaží vymyslet, co udělat s Alminou závislostí, Alma má už dávno rozhodnuto.

Vyděšenou Doris, která smývá z Almy krev ze zabitého králíka, překvapuje detektivka Burlesonová, která přijíždí případ vyšetřit. Mnoho lidí nahlásilo, že na hřbitově viděli Almu od krve. To však není vše, co chce policie řešit, protože Burlesonová si spojila potrhané tělo králíka s potrhaným tělem homosexuála, kterého zabil dříve Harry. Během snahy odvézt Almu na stanici ale Doris dostane ze stresu porodní bolesti, takže se šerifka stahuje. V nemocnici pak Harry Doris slíbí, že Almu odveze zpět do New Yorku a po jejím propuštění spolu všichni odjedou z Provincetownu pryč. Chtěl ale Doris jen uklidnit a ve skutečnosti bere Almu na lov. Když se jí pak snaží přesvědčit, aby drogy přestala brát, až doplní potřebné živiny, Alma odmítá, a když i Harry poruší dohodu a pilulku pozře, začnou znovu brát oba. Problém je, že zatímco Harry může nahromadit peníze za scénáře a dát si během roku pauzu, Alma bude muset brát drogy neustále, aby zvládala každodenní hraní na housle. Rozhodne se tedy, že to povolí pod podmínkou, že bude krev Almě shánět sám, aby se nedostala do problémů. Později si u místní zlodějky domluví nákup, aby ji mohl zabít. Překvapí ho ale její přítel, který ho praští a zavře do sklepa. Pár spolu totiž natáčí snuff filmy, filmy ukazují skutečnou vraždu pro náročné publikum. Tyto filmy navíc obohacují gay pornem, znásilněním oběti před jejím zabitím. Harrymu se díky ostrým zubům podaří rozvázat a dvojici zabíjí, večer pak Almě přináší termosku čerstvé krve. Další den Harryho překvapí Ursula, která se rozhodla objet své scénáristy a navštívit na pár dní i Provincetown. Ubytovává se v hotelu a v místní restauraci si okamžitě znepřátelí Belle a Austina. Její přítomnosti využívá Mickey, který chce prodat své scénáře do Hollywoodu. Ursula sice zprvu odmítá, ale později pozná talent, nevěří však, že je přirozený a donutí Mickeyho, aby jí přinesl pár pilulek. Mickey je ukradne Belle, která ho navštíví po tom, co Mickey pod molem zabije dalšího homosexuála. Překvapivě mu dovolí drogu užívat, pokud jí bude nosit termosku krve z každé vraždy, a pokud zabije Ursulu. Ta se ale vraždě vyhne tím, že Mickeyho zmanipuluje příslibem hollywoodské slávy, navíc ho donutí vyzradit, kde se skrývá tvůrce drogy. Tajemné dealerce pak slíbí miliony, když jí bude zásobit drogou, aby si mohla vytvořit armádu talentovaných scénáristů. Mezitím Harry loví s Austinem a Belle další zloděje. Termoska s krví ale prozradí, že někomu nosí potravu. Když se přiznává, Austin s Belle trvají na tom, aby Alma okamžitě drogy přestala brát, jinak zaříznou přívod i Harrymu. Později se soukromě domlouvají na Harryho a Almině vraždě. Navíc si přisadí i tvůrkyně drogy, která odmítá Ursulinu nabídku a požaduje po Austinovi a Belle, aby ji, Mickeyho a celou Harryho rodinu okamžitě zavraždili. V noci pak Ursula hlídá Almu, protože Harry vyráží do města na lov. Když do domu opět přijíždí šerifka a pokládá nebezpečné otázky, Alma ji zabije a krev vypije. Příchozí Harry se nestačí divit nejen vraždě Burlesonové, ale hlavně tomu, že Ursula o všem ví a vražda s ní vůbec nehnula.