Cassian vstupuje do vězení. Dedra dostává nabídku na spojenectví. Mon uspořádala večírek. Luthen se setkává s rebelem, kterého chce požádat o pomoc.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Cassian nastupuje s ostatními vězni do transportérů, které vezou vězně přimo do věznic na různých planetách. On je odvezen na planetu Narkina. Každý z vězňů si musí zout boty a během cesty má spoutané ruce. Syril se setkává s důstojnicí Dedrou Meero a nabízí ji pomoc při dolapení Cassiana. Dedře se nelíbí, že Syril posílal falešné žádosti o pomoc, aby ho konečně vyslechli, ale dovolí Syrilovi přečíst si záznamy z vyšetřování. Ona se účastní porady a prozradí, že Cassianovi pomáhal muž s kódovým jménem Axis. Zatím neví, že jde o Luthena Raela, který zapojil Cassiana do akce na planetě Aldhani. Transportér dorazil na planetu Narkina. Cassian vstupuje do věznice a okamžitě zjistí, jaký trest ho čeká, když bude vzdorovat. Syril se snaží přesvědčit Dedru, že může být užitečný, ale nepochodí. Cassian dostává bílou vězenskou uniformu s oranžovými pruhy. Odchází do dílny, kde se vyrábí věci pro Galaktické impérium. Starší vězeň Kino Loy mu vysvětlí, jak probíhá práce v dílně a pošle ho pracovat ke stolu, kde se nachází šest vězňů a chybí pouze jediný muž. Cassian se naštěstí dočká vřelého přivítaní. Hrdá senátorka Mon Mothma uspořádala večírek. Cassian se po práci přesouvá do cely. Od svých spoluvězňů se dozví, jak má používat vybavení v cele. Dostává varování, že cely nemají dveře, ale když se v noci místo bílého světla rozsvítí červené světlo, vězni nesmí opustit celu. Stoupnout na podlahu v chodbě, když svítí červené světlo se rovná smrti, protože do podlahy je puštěna elektřina. Dny ubíhají a Cassian si zvykl na život ve vězení. Snaží se ignorovat, když si vězni povídají o přepadení na planetě Aldhani, kterého se účastnil. Maarva je nemocná a stará se o ní Bix společně s Brassem. Na planetu Ferrix dorazila Vel společně se Cintou. Dívky sedí u stolu a pozorují Bix, když se vrací do dílny. Bix se pokouší spojit s Luthenem a jeho asistentkou Kleyou, ale spojení se přeruší. Luthen cestuje na planetu Segra a setkává se s rebelem Sawem Gerrerou, aby ho požádal o pomoc. Saw řekne, že není žoldák a nebude riskovat životy svých spolubojovníků. Luthen řekne, že je zbabělec a má strach z toho, že Galaktické impérium bude nezastavitelné. Bix si všimne, že mechanika Salmana Paaka zajali stormtroopeři přímo před očima jeho dospívajícího syna Wilmona a odvedli ho na výslech. Bix se pokouší utéct, ale stormtroopeři zajmou i ji. Bix je odvedena na výslech a čeká ji šok, protože ji bude vyslýchat právě Dedra, která nemá slitování.