Andor

Cassian se pokouší prodat předmět, který pro něj představuje klíč ke svobodě, ale čas ubíhá. Inspektoři jsou Cassianovi v patách a útěk z planety nyní vypadá jako jediná možnost, jak utéct před trestem.

Cassian se chystá utéct, ale slibuje dělníkům z planety Ferrix, že se vrátí. Ve flashbacku je ukázáno, že Cassian ještě jako Kassa uviděl ztroskotanou vesmírnou loď, která patřila Separatistům a vydal se na průzkum. Objevila ho Maarva Andor se svým manželem Clemem Andorem a droidem B-2EMO, když sbírala palivové články. Když se dozvěděla, že klukovi hrozí nebezpečí, byla rozhodnutá kluka zachránit, ať se stane cokoliv. Kluka uspala a odnesla na palubu své vesmírné lodi. V té chvíli se z Kassu stal mladý Cassian Andor, kterého Maarva společně s Clemem vychovala jako vlastního syna. Luthen dorazil na planetu Ferrix a setkává se s Bix, která mluví o tom, že inspektoři z Morlany pátrají po muži z planety Kenari a pravděpodobně už ví, že jde o Cassiana a chtějí ho zatknout. Syril a jeho bojovníci jsou také na planetě Ferrix a vyráží do akce. Bojovníci se rozdělí na severní tým, východní tým a západní tým. Syril vstoupí do Maarvina domu a řekne, že má zatykač na Cassiana. Důstojníci převrátí vzhůru nohama Cassianův pokoj a přímo z droida zaslechnou, co Cassian říká. Luthen se setkává s Cassianem v opuštěné továrně. Cassian plánuje prodat imperiální jednotku Starpath za 40 000 kreditů. Luthen řekne, že mu nejde o imperiální jednotku, ale o samotného Cassiana. I když ho chtěl nechat napospas osudu a odevzdat ho důstojníkům z Morlany, neudělal to, rotože vidí jeho potenciál. Také prozradí, že ví o tom, že Clema popravili členové Galaktického impéria. Cassian namíří blasterovou pistolí na Luthena a zeptá se, proč by se k Luthenovi měl přidat. Luthen odpoví, že plánuje poslat bastardy ve službách Galaktického impéria do pekel a cítí, že právě s Cassianem dosáhne cíl. Bix běží za Cassianem, ale důstojníci ji zastaví. Ve městě je poplach. Cassian se společně s Luthenem dostává do přestřelky s důstojníky a uniká na speederu. Timm se pokouší pomoct Bix, ale důstojníci ho zastřelí přímo na ulici. Bix se rozbrečí. Maarva řekne, že jde o zúčtování. Syril zjistí, že Cassian ho společně s Luthenem dostal do pasti a je v šoku. Cassian opouští planetu.