Angel

Connor přijde za Angelem a žádá ho, aby si šel promluvit s Cordelií. Cordelia řekne, že jako vyšší bytost viděla a cítila vše, co Angel spáchal jako Angelus, a teď s ním proto nemůže být. Řekne mu také, že přichází zlo. A nepřestane, dokud všechny nezabije.

Angel jde za Lilah do firmy Wolfram & Hart, aby od ní získal informace, které vytáhl jejich démon z Lorneovy hlavy. Gunn neví, kde je Fred. Od zabití profesora je zamlklá, nikomu se s ničím nesvěřuje. Lorne přijímá spoustu žádostí o pomoc. Cordelia má potřebu jít ven, jako by ji něco někam táhlo. Connor jde s ní, až dojdou na místo, kde se Connor narodil. Sotva si to Cordelia uvědomí, vyleze ze země ohnivý démon, před nímž Cordelia varovala Angela. Démonovi se ubrání, ale jen proto, že musí zařídit jiné věci, a tak odletí. Do hotelu dorazí Wesley, který má hodně práce s podivným rojením přerostlých brouků, krys a jiné havěti. Shodnou se, že zlo už je tady a musí s ním něco udělat. Angel donese od Lilah záznamy, a když je poskládají, vznikne symbol ohně a zkázy. Lorne vyznačí na mapě všechna místa, odkud volají lidé o pomoc, a získá stejný obrazec. Už je jasné, kde démona najdou, a všichni tam jedou. Démon je však moc silný a vyrazí k nebi, odkud začnou padat ohnivé koule...