Angel

Cordelia měla vidění. Zjevily se jí obrazy týden staré vraždy, k níž se přiznal manžel oběti. Cordeliina vidina však ukazuje něco jiného. Wesley přinese záznamy z policejního archivu, kde je i videonahrávka. Angel na ní pozná mladíka jménem Billy Blim, kterého osvobodil z vězení v jiné dimenzi, aby zachránil Cordelii. Teď však démon ve světě lidí zabíjí...

Wesley s Angelem naleznou Billyho krev. Wesley vezme vzorek na rozbor, aby zjistil, o jaký druh démona jde. Vydají se po stopě. Cordelia se cítí zodpovědná za zabité ženy, jde proto hledat Billyho na vlastní pěst. Wesley a Fred studují krev pod mikroskopem. Wesleye ale náhle zešílí – vrhne se na Fred a chce ji zabít. Naštěstí zasáhne Gunn. Fred je jasné, že je za vším působení démonovy krve. I sebemenší kontakt s ní probouzí v každém to nejhorší...