Angel

Fred se dozvěděla o jedenácti dětech, které zkolabovaly a leží v nemocnici v bezvědomí s velkým úsměvem na tváři. Považuje to za mystickou záležitost a pověří pomocníka Knoxe, aby zjistil co nejvíc. Jde s případem za Wesleyem a Angelem.

Wesley právě přemlouvá Angela, aby se nebránil náklonnosti, kterou mu dává najevo Nina, jež je vlkodlak a o každém úplňku se nechává zavřít, protože by jinak zabíjela. Wesley i Angel se okamžitě vrhnou na případ. Zjistí, že děti omdlévají u dětského pořadu Čas úsměvů.a Lorne s Gunnem jdou za producentem Gregorem Framkinem. Netuší, že Framkin je sám obětí. Gunn se ho snaží vyděsit paragrafy, ale to se nedaří. Ztrácí totiž svou právnickou hbitost, která mu byla implantována hlavními partnery. Angel jde do studia osobně a dostane se do místnosti, kam je vstup zakázán. Když vejde, rozzáří se velké vejce, které ho vymrští z místnosti a promění v loutku. Gunnovi došlo, že se něco děje, a jde za doktorem, aby mu dal znovu schopnosti právníka. Když je opět formě, zjistí, že Framkin podepsal smlouvu s démony, ale důkladně si ji nepřečetl. Nyní je potřeba zjistit, jakým kouzlem obírají loutky děti o vitalitu. Fred si pořad nahrála a s Wesleyem na něj koukají stále dokola. Wesley si nakonec všimne loutky, která očividně s ostatními nezpívá, a zjistí, o jaké kouzlo jde. Gunn s Angelem vniknou do studia v době vysílání a začnou se s loutkami prát...