Angel

Illyria se rozhodla přivést z démonské dimenze zpět Gunna. Wesleymu dojde, že má Illyria pocit, že jí lidé něco dluží. Kdysi vládla světu a teď nemá své vojsko ani poddané a ráda by zpět moc. Jelikož má Illyria podobu Fred, je pro Wesleyho těžké ji úplně zničit. Snaží se tedy najít způsob, jak ji dostat pod kontrolu.

Marcus Hamilton, spojka mezi firmou a hlavními partnery, sdělí Wesleymu, že partneři chtějí Illyriu zlikvidovat. Gunn s Angelem zjistili, že jejich démonští klienti chtějí od jedné ženy dítě, které se má každou chvíli narodit. Žena s předáním dítěte souhlasí. U Angela v kanceláři se sešli podepsat smlouvu. Gunn ale ženě vysvětlí, že bude její dítě ve třinácti letech obětováno, čímž se podpis zkomplikuje. Angel je z jednání vyrušen Illyrií a Gunn pokračuje sám. Illyria se začíná vymykat kontrole, ale když chtějí Wesley, Angel, Spike a Lorne odsát její děsivou sílu, všechny je zabije. Záhy má velké bolesti a přenese se časem. Cestuje s ní i Angel, který vidí vše, co se událo: Jak je Illyria zničí a pak sama vybouchne, protože křehké tělo Fred neunese takovou sílu. Angel se ocitne zpět v reálném čase a varuje Wesleyho. Zabrání Illyrii v zabití všech přítomných. použije přístroj na odsátí síly. Illyria už nemůže zpomalovat čas ani procházet mezi dimenzemi a její fyzická síla je také menší. Angel se vrátí ke Gunnovi a klientům. Rozhodne, že klienti mají na dítě nárok, s čímž Gunn nesouhlasí...