Angel se snaží zapomenout na syna a vrátit se do práce. Všichni mu pomáhají dát pokoj, který vyhořel, do původního stavu. Na agenturu se obrátí zákazník Phil, než ale stačí někoho seznámit se svým problémem, zase odejde. Přesune se do vedlejšího bistra, lije do sebe litr za litrem, a přitom si stále stěžuje na žízeň. Angel opilce omráčí a odnese do hotelu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Zjistí, že do Phila vlezl věčně žíznivý slizký průsvitný brouk. Přivolala ho kouzla černé magie, kterou Angel použil při hledání syna. Phil se nakonec samovolně rozpadne a brouk uteče. Hotel je zamořený a je třeba všechny exempláře prapodivné čeledi najít a zlikvidovat. Fred pátrá ve starých knihách. Někde v nich přece musí být napsáno, jak se těch příšerných brouků zbavit! Najednou dostane neuhasitelnou mučivou žízeň. Brouk je v ní. Gunn objeví pod podlahou ve sklepě celé hejno mnohanohých žíznivých potvor...