Angel

Connor chce jít za Angelem, Cordelia mu v tom brání. Connor si myslí, že ho Angel nechce, protože je spojen s démonskou bestií. Cordelia řekne pravdu: Angel ví o jejich milování. Jde za Angelem, jelikož měla vidění. Donutí ho, aby se soustředil na záchranu světa. Do hotelu přijde Gwen, s níž se Angel seznámil, když hledal Cordelii. Viděla, jak démonská bestie zabila jejího klienta a vyrvala mu něco z těla. Zdá se jí to divné...

Díky Gwen přišla Fred na to, že jde o vzorec zabíjení členů mystického řádu RA-TET, strážců totemů. Wesley vysvětlí, že každý totem je jednou fází mystické cesty po nebesích. Zbývají ještě dva členové RA-TET. Za jedním z nich se rozjedou Angel s Gwen. V jeskyni naleznou jen rozervanou mrtvolu strážce a Mannyho, posledního pátého. Jel za kolegou, protože se dozvěděl o vraždící bestii, ale dorazil pozdě. Angel odveze Mannyho do hotelu, aby ho mohli chránit. Dozví se, že bestie chce, aby navždy zmizelo slunce...