Angel

Cordelia s Angelem ještě pořád nemohou uvěřit, že je Doyle mrtvý, když do kanceláře vstoupí nový klient, démon Barney. Angel poslouchá Barneyovo vyprávění, že je přes státy někým pronásledován a žádá po nich pomoc.

Cordelia odchází na konkurz do reklamy. Během předvádění svého hereckého umu ji přepadne extrémní bolest hlavy s vidinou zla. Když se vrátí do kanceláře, je naštvaná a vysvětlí Angelovi, že jí Doyle před smrtí přenechal svůj dar...

Cordelia měla vidění jen krátké a nejasné a Angel jí řekne, aby to zkusila nakreslit, zatímco bude dohlížet na Barneyho. Angel jde k Barneymu do bytu, kde se potká se starým známým Wesleym, který je teď lovcem potulných démonů. Promluví si a zjistí, že Wesley nejde po Barneym, ale po jiném démonovi, který zřejmě sleduje Barneyho...

Wesley s Angelem jdou do kanceláře, kde najdou v knize démona, kterého Wesley honí. Zjistí, že jde o asijského sběratele schopností. Barney je empatik, a proto je zřejmě pronásledován asijským démonem...