Angel

Cordelia rozčílila kněze, kteří slouží zákonům a démonské moci této dimenze tím, že neměla sex ve správný čas s Groosaluggem. Aby ji kněží donutili dělat to, co potřebují, přinesli jí useknutou hlavu Lornea. Lorneova hlava s ní začne mluvit a vysvětlí jí, že dokud nerozsekají jeho tělo, tak je stále naživu, a když se jeho hlava dostane k jeho tělu, bude zase v pořádku.

Cordelia s Groosaluggem pomohou Lornově hlavě z hradu, jelikož Groosalugg již předal tělo Landokovi. Cordelii se Groosalugg moc líbí a konečně se dozví, proč s ním má spát. Po sexu přejdou Cordeliina vidění na Groosalugga, a to se Cordelii nelíbí. Kněží se rozhodli zabít přátelé Cordelie, ale Angel se ubrání a zjistí, že Lorne má useknutou hlavu. V doprovodu Winifred se chce se vrátit na hrad pro Cordelii a přidá se k Wesleyovi s Gunnem, kteří byli zajati rebeli. Poté, co byli napadeni vojáky z hradu, je rebelové přijali, jelikož zjistili, že jsou na stejné straně. Angel, Wesley, Gunn a rebelové naplánují přepadení hradu, přičemž Angel vyzve Groosalugga na souboj. Podle pravidel bojovníků, musí Groosalugg souboj přijmout, což Groosalugg udělá i přes varování Cordelie, která chce boji zabránit. Jde proto za hlavním knězem Silasem, ale toho její obavy nezajímají. Wesley s Gunnem se dostanou k Silasovi a než Silas stačí cokoliv udělat, srazí ho Cordelia k zemi lopatou. Cordelia se dozvěděla, že příšera, s níž Groosalugg bojuje, je Angel, a boj zastaví. Cordelia chce už taky domů, stejně jako její přátelé, ale nejdřív zakáže otroctví a jmenuje Groosalugga svým nástupcem. Lorne je zase celý a všichni i s Winifred se vracejí do své dimenze v Los Angeles. V agentuře na ně čeká dívka Wilow a Angelovi je jasné, že se stalo něco s Buffy...