Angel

Angelovi přátelé ho napadli v jeho kanceláři. Dozvěděli se totiž o jeho vstupu do kruhu Černý dráp. Angel jim ale vysvětlí, že ve skutečnosti plánuje zničení kruhu, který řídí blížící se apokalypsu. Dá přátelům volno, aby si dělali, co chtějí. Večer je čeká usmrcení všech členů Černého drápu.

Angel dá Harmony úkol – má zabavit Hamiltona, který je spojkou mezi Angelem a hlavními partnery. A pak si také udělá volno. Všem je jasné, že tento den může být jejich posledním. Angel vyhledá syna Connora, kterému se vrátila paměť. Teď už zase ví, že je Angel jeho otcem. Spike se opíjí v baru, Lorne zpívá v jiném baru a Wesley se stará o zraněnou Illyrii. Gunn prochází stará místa, kde bojoval s upíry. Staré přátele však nenajde. Až na Annu, která se stále zabývá charitou. K boji byl přizván i Lindsey. Poslední chvíle před bojem si užívá v posteli s Eve. Večer se všichni sejdou a Angel rozdělí úkoly. Wesley jde zabít Vaila, který je černokněžník, Illyria je vyslána na ďábla Izzarelia a Gunn dostane na starosti senátorku Helenu Bruckerovou a její upíří ochranku. Angel se zaměří na nejnebezpečnějšího člena – démona arcivévodu Sebassise...