Cordelia lituje sexu s Connorem. Snaží se mu vysvětlit, že už se to víckrát nestane. Udělala to jen proto, aby před koncem světa zažil něco hezkého. Connor je přesvědčený, že má s démonskou bestií něco společného. Vylezla přece ze země na místě, kde se narodil.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jde do firmy Wolfram & Hart za Lilah, aby mu prozradila, kdo je a co má společného s bestií. Než se však něco dozví, vpadne bestie do firmy a začne zabíjet vše živé. Connor ji chce zlikvidovat, Lilah se snaží dostat z budovy. Na pomoc jí přijde Wesley. Vyhledá Angela, řekne mu o Connorovi a s Fred a Gunnem ho jdou zachránit. Bestie lidi nezabíjí úplně, ale dělá z nich zombie. Když jsou všichni zase pohromadě, hledají únikovou cestu. Největší šancí je jít do bílé místnosti a nechat se přemístit. Dostanou se tam, ale nadpřirozené cosi v podobě holčičky je zde právě vysáváno bestií. Holčička jim stačí říct, že odpověď je mezi nimi, a pronese zaklínadlo, které je transportuje do hotelu. Všichni jsou rádi, že přežili. Cordelia jde za Angelem, který jí dá najevo, že ví o minulé noci. Chce, aby s Connorem odešli...