Angel vzpomíná stále častěji, jak to všechno začalo. Jak ho proklela cikánka, čímž získal duši a jeho život se stal nesnesitelným. Už dávno nepatřil mezi lidi, ale s duší přestal patřit i mezi upíry...
Angel kazí právnické firmě Wolfram&Hart již delší dobu jejich obhajoby. Ve vedení firmy stojí démon, už má Angela dost a chce se ho zbavit navždy. Ve městě se objevila šílená přemožitelka upírů Faith, kterou právnická firma hodlá najmout, aby zabila Angela. Faith byla před rokem odvezena v kómatu do Anglie, jelikož její šílenství začalo být nebezpečné i pro nevinné lidi, ale nyní se vrátila...
Ve scéně, kdy Angel a Faith bojují, byl ve scénáři opravdu napsán déšť, ale efekt byl nakonec vystřihnut. Nicméně, když scénu natáčeli, začalo pršet doopravdy.