Angel

Angel je poslední dobou jiný, zajímá ho více obchod a moc než pomáhání nevinným, čehož si všimli i jeho nejbližší. Do firmy přijde žádat o výpomoc senátorka Helen Bruckerová, jejíž osobní strážce je upír. Angel dovolí, aby mu Harmony sehnala lidskou krev, čímž přátele utvrdí, že se s ním něco děje. Navíc senátorka prohrává kampaň...

Žádá, aby firma pošpinila jejího konkurenta. Angel souhlasí. Wesley pracuje na zneškodnění démona Borise, který už zabil několik nevinných lidí. Když ho lokalizuje, vyrážejí Spike s Illyrií na likvidační výpravu. Démona odstraní, ale na místě se setkají se strážcem hluboké studny Drogynem, který jim řekne že Angel usiluje o jeho zhoubu. Wesley, Gunn, Spike i Lorne jdou za Angelem a chtějí vysvětlení. Jen utrousí, že jde o moc, a pak je vyhodí z kanceláře. Shodnou se, že by mohl něco vědět Lindsey. Když mu Wesley ukáže symbol, který se mu znenadání objevil v knize, je všem jasné, co se s Angelem děje. Symbol je znakem tajné skupiny nejmocnějších. Jde o společenství Kruh černého drápu, které je zodpovědné za započatou apokalypsu. Wesley, Spike, Gunn i Lorne se shodnou, že musí Angelovi pomoci a dostat ho zpět na cestu dobra. Má za sebou obřadní rituál, v němž musel zabít Drogyna, stal se členem kruhu Černého drápu, ale když se vrátí do kanceláře, čekají tam na něj přátelé se zbraněmi. Začnou se bít...