Angel nekoupil lístky na koncert rockové kapely, ale na balet. Gunn je naštvaný. Nakonec se na představení stejně všichni vypraví. Gunn, který na tanečky původně nechtěl, je nadšený. Angel naopak. Zjistil, že baleťáci jsou úplně stejní jako před sto lety, a tak jde o přestávce s Cordelií do zákulisí vypátrat, o co jde.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Vstoupí do šatny primabaleríny. Ovládnou je duše zamilovaných – chovají se stejně jako láskou poblázněná balerína se svým milencem. Rychle šatnu opustí, ale za chvíli jim dojde, že se musejí vrátit. Jinak přece nezjistí, co se děje a proč! Wesley s Gunnem a Fred se vydají za nimi. Za držení primabaleríny v časoprostoru je zodpovědný Hrabě obdařený čarodějnickými schopnostmi. Již o narušitelích ví a strážci je mají zlikvidovat...