Angel chybí všem – Wesleymu, Gunnovi i Cordelii, ale všechny je spojuje boj proti zlu a jeho stoupencům, nad kterými se jim společně daří vítězit. Angel zatím nechává sledovat právnickou firmu Wolfram & Hart a nachází jejich spojení s dívkou Anne, která vede útulek pro mladistvé bezdomovce. Naoko náhodně se s ní seznámí a zjistí, že Wolfram & Hart chtějí Anne a útulek podvést a ne podporovat, jak se zavázali. Angel váhá, zda to má Anne prozradit. Udělá to, i když ne okamžitě. Ta se dozví, že Angel je duševně nevyrovnaný upír a sama nemá jasno v tom, zda mu má věřit. Dobro a zlo – Angel a démon Boo spolu svedou boj a vítězí ten lepší. Velký užitek z toho bude mít nakonec někdo jiný...
(Cordy, Wesley a Gunn se dohadují o novém jménu pro jejich agenturu.) Wesley: Winden-Pryceova agentura... Cordelie a Gunn: Cože?! Wesley: Vám se to nelíbí? Je to klasika! Cordelie: Je to zatuchlý. Chase agentura... To má ten správnej zvuk. Wesley: A proč? Cordelie: Je to moje jméno! Gunn: Wesi, slečno Chaseová, je tu ještě hráč se jménem, který do srdce démona zaseje strach. (Ukáže na sebe.) Cordelie: Gunn jako zbraň? No jo, to je dost originální... (začne zpívat a tancovat) Já mám ostrou zbraň, mý jméno je Gunn. Wesley: Wesley Winden-Pryce řekne vše, co chcete vědět! Cordelie a Gunn: Sklapni!