Angel se ve vzpomínkách vrací do Irska roku 1753, kde se kvůli své nenávisti k otci stal upírem. Vzpomíná, jak se otci pomstil a jak vzal život své malé sestřičce...
V metru vyvolá bezdomovec konflikt. Ještě než dorazí policie s Kate Lockleyovou, zasáhne Angel, ale když doma zjistí, že násilníkem byl normálně mírumilovný démon, začne pátrat dál. Wesley s Cordelií se vydají za zabitým démonem, odeberou vzorky tkání a doma zjistí, že byl závislý na speciální droze a to z něj udělalo násilníka. Angel musí vypátrat, kdo za tím vším stojí...
Angelovi bylo 26 let, když byl proměněn v upíra. Tedy z lidského pohledu byl o 11 let starší než Buffy, když se do ní zamiloval. Buffy poznámky o tom, že je Angel na ní trochu starý, ignorovala kvůli tomu, že je Angel upír, ale z pohledu ostatních, kteří o tom nevěděli, je to opravdu velký věkový rozdíl na patnáctiletou dívku.