Angel

Policistka Kate Lockleyová řeší sérii vražd. Když si o zabitých s vyrytým křížkem na tváři přečte Wesley, vyděsí se, protože to byl kdysi Angelův podpis. Řekne to Cordelii a do toho přijde Angel, který si není jistý, zda opravdu nezačal znovu po nocích vysávat krev z lidí. Vysvětlí, že má sny o zabíjení a navíc se mu ty sny líbí.

Na noc Angela připoutají k posteli a ráno zjistí, že se z postele nehnul, a přesto zemřel další člověk. Angel již ví, kdo zabíjí. Je to jeho žák Penn, z něhož udělal před několika sty let upíra. Angel se rozhodne dát Kate Pennův portrét i s údaji o tom, kde zřejmě znovu zaútočí. Angel ukradne policejní vysílačku, a když začne policie Penna nahánět, dá se taky do práce. Zachrání Kate před smrtí, ale ukáže při tom svou upíří tvář. Kate nevěří tomu, co viděla, ale začne pátrat v minulosti a začne i věřit popisovaným návodům jak upíra zabít.