Wesley vyluštil část proroctví osudu Angelova syna Connora. Píše se v něm, že Angel syna zabije. Shání proto kontakt na čaroděje, jenž by mu mohl pomoci tuto věštbu zhatit. Angel s Connorem zajdou k lékaři, který syna prohlédne a vezme mu krev na rozbor.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Nikdo netuší, že hned po jejich odchodu bude vzorek vyměněn. Získá jej Lilah Morganová z démonské firmy Wolfram & Hart. Daniel Holtz, který se nechal před několika sty lety uspat démonem Sahjhanem, aby mohl jednou zabít Angela, už sestavil vražedný tým. Lidi, jimž upíři ublížili. Hodlá využít jejich nenávisti. Sahjhanovi se nelíbí, že likvidace Angela trvá tak dlouho. Obrátí se proto na Lilah, která má obdobný cíl. Connorovu krev přece potřebuje právě a jen k Angelovu zničení. Wesley konečně najde čaroděje, zvrátit proroctví však není v jeho moci. Alespoň ale dokáže upřesnit, kdy k jeho naplnění dojde: Angel syna zabije, až Wesley uvidí zemětřesení, požár a krev...