Connor uvěří Cordelii, že dítě, které čeká, je jeho. Břicho však roste neskutečně rychle. Cordelia nechce, aby o těhotenství někomu řekl. Protože byla bestie zničena, používá Cordelia svou nadpřirozenou sílu ke komunikaci s Angelusem. Faith se dala u Wesleyho do pořádku a vracejí se do hotelu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Před vchodem je překvapí Angelus, vnikne do hotelu a ukradne knihu, z níž se dá vyčíst, jak nalézt šéfa bestie. Wesley s Faith zajdou do upířího baru, kde se dozví jen to, že tam Angelus byl a mluvil sám se sebou. Cordelia mu již vysvětlila, že pokud nebude poslouchat její příkazy, vrátí mu jeho duši. Právě toho se Angelus nejvíc bojí...