Upír Angel, poloviční démon Allen Doyle a dívka Cordelia Chaseová začínají rozjíždět kancelář pro boj proti upírům a démonům. Doyle má další ze svých vizí o zlu, které se má stát v jednom nočním klubu. Angel vyráží mezi lidi v doprovodu Cordelie i Doyla, ale ne za zábavou, jak ho neustále nabádá Doyle, nýbrž za prací. V klubu se Angel seznámí s dívkou Kate, ale jejich přátelský hovor je přerušen rvačkou, což je jediné a v klubech běžné zlo, které Angel odvrátil. Nedává mu to smysl a v kanceláři začnou hledat spojitost klubu s nejasnými úmrtími. Mají stopu, ale vše nasvědčuje, že tentokrát nezabíjí upír, ale démon. Je potřeba zjistit, o který druh démona jde...
Původně David Fury napsal mnohem temnější scénář jménem "Zkažený". V tomto scénáři byla Kate přestrojená jako striptérka, Angel zas slízával krev z vražedné oběti. Kopie tohoto scénáře putují různě po internetu.
Cordelie: Bejt tak sám je pro tebe asi hodně těžký. Angel: Proč? Cordelie: No, před pár staletíma jediná tvoje starost byla kocovina. Dneska se kvůli té kletbě nemůžeš ani s nikým vyspat, protože bys zase mohl zažít opravdové štěstí, ztratit tak svoji duši a být zlý - zase - a zabíjet. Angel: Díky, Cordelie. Oceňuju tvůj nadhled. Cordelia: Žádný problém. Poslední věc, o které sním, je, že se objevím v kanceláři a zjistím, že pracuju pro krvelačnou bestii.
Angel: Vím, že jste pracovali tvrdě a byli jste tu zavření. A tak, abych ukázal, jak si toho cením, myslel jsem, noc je, no víte, mladá... tak bychom mohli, no, měli ... jít ven. Víte... za zábavou. Cordelie: Nebo bysme mohli jít domů! Doyle: A ty si tu seď po tmě sám. Angel: Bože, ano! Děkuju.
Angel: Ty lidský vztahy jsou hrozný. Taky jsem byl kdysi mladej a vymetal putiky, ale to bylo jiný. Doyle: I já jsem dost chodil po hospodách. Malý města, tam každý znal každýho. Cordelie: Jo, jako na střední. Tam se randilo bezvadně. Všichni jsme měli hodně společnýho. Například jsme byli potravou pro démony.
Cordelia: Démoni. No, existuje něco hnusnějšího? Doyle: Myslíš, že ne? Cordelia: Ale no tak. Koukni na tohohle. Tenhle má na hlavě věnec z vnitřností. Co tím jako chce naznačit?