Angel

Angel učí ve volných chvílích Cordelii bojovat a Fred vypozorovala, že jsou si velmi blízcí. Angel to popírá, ale pak se začne na Cordelii dívat jinak. Wesley s Gunnem se vloupali do domu Stephena Millse. Hledají svitek s proroctvím, jsou však ozbrojeným Millsem zastaveni.

Nakonec se dohodnou a začnou luštit. Wesley se zajímá o Fred a malinko žárlí na Angela. Do hotelu přijde těhotná Darla. Cordelia zuří. Angel přece tvrdil, že s ní nic neměl! Darla všem vylíčí, jak navštívila všechny šamany a žádný jí neuměl vysvětlit, co to v ní roste. Upíři přece – jak známo – nemohou mít děti. Vezmou ji k Lorneovi, který však také nezná vysvětlení. Poskytne proto unavené Darle alespoň svou postel. Cordelia dělá nešťastné budoucí matce společnost. Těhotenství najednou v Darle probudí neovladatelný hlad a do Cordelie se zakousne. Zasáhne Angel. Darla prchá a Cordelia má vidění: hernu plnou dětí. Musejí Darlu zastavit, než je začne zabíjet!

Fred dokončila výpočty z proroctví. Hovoří jasně: Nastal čas naplnění...