Angel

Connor si nechává říkat Steewen, jak ho pojmenoval Holtz. Angel to respektuje. Holtz Steewenovi vysvětlí, že musí jít za Angelem a učit se od něho. Angel je tou myšlenkou nadšený. Jde do akce, a tak rovnou vezme Steewena s sebou. Cordelia měla vidění, mají zachránit jakousi dívku v baru. Angel netuší, že jde o Justine, která pomáhala Holtzovi s únosem Connora. Dají se do boje s upíry.

Wesleyovi dojde, že neznámý mladík je Angelův ztracený syn. Všimne si toho i zachráněná Justine. Pro Lorna je Steewen stále ztělesněné zlo. Je to démon, a navíc ho uráží. Potyčce zabrání Cordelia, která se pokouší vysvětlit, že v tomto světě existují i hodní démoni. Jako je například ona...

Steewen netušil, že je Cordelia poloviční démon. Vyděsí se a chce ji zabít. Cordelia však má zvláštní uklidňovací schopnost, kterou útočníka přemůže. Angel pošle Fred s Gunnem, aby Steewenovi ukázali hezčí část tohoto světa. Sám se vypraví za Holtzem, chce si s ním vyrovnat účty...