Angel

Jediná možnost, jak zničit démonskou ničící bestii, je změnit Angela na Angeluse. To se však může stát, jen když přijde Angel o duši. Wesley přivede šamana Wo-Panga, který umí extrahovat duši z těla.

Angel nakonec souhlasí, ale Wo-Pang se ho pokusí zabít. Když se nezadaří, spáchá Wo-Pang sebevraždu. Jeho popsané tělo je jako naučná kniha, ve které stojí, jak zničit bestii. Musejí najít meč, který je v dimenzionálním prostoru. Kdysi jej vyrobili odpůrci bestie. Cordelia, Wesley, Angel a Connor jdou hledat. Cordelia ví, kde zbraň je, ze svých vidění. Přes veškeré nástrahy meč naleznou. Angel jde zabít bestii. Nikdo neví, jestli přežije. Z bestie se uvolní nahromaděná síla, kterou sbírala k zatmění slunce. Angel prohrává, na pomoc mu přijde Connor a společně vítězí. Connor přeje Angelovi lásku s Cordelií, udobří se a slunce opět vyjde... Nebo je to všechno jenom sen?