Wesley stále luští svitek s proroctvím a rozluští v něm Angelovu smrt. Angela ale proroctví nevyděsí, a když má Cordelia vidění o útoku démona, Angel se tam hned vydá. Démona zneškodní a potkává se s detektivem Kate Lockleyovou, která ho viní ze smrti svého otce.
Démonská právnická firma Wolfram & Hart přivítala ve svých řadách démonského bojovníka Vocaha, který se chystá na povýšení, ale k tomu potřebuje svitek s proroctvím. Vocah začne pracovat na dosažení svého cíle. Zabije věštce, kteří jsou spojením s vyšší mocí, dotkne se Cordelie, která začne vnímat utrpení všech lidí a dojde si pro svitek k Angelovi domů, přičemž vyhodí dům do povětří a zraní Wesleyho. Angel jde za věštci, které najde mrtvé, ale může ještě hovořit s duchem věštkyně, která mu prozradí jak pomoci Cordelii a kdo je Vocah...