Angel, Wesley a Cordelia zvelebují hotel, kam přestěhovali svou kancelář a kde si Angel zařídil nový domov. Angel poslední dobou hodně spí a nikdo netuší, že když spí, je ve snech s Darlou, svou láskou z dob, kdy byl zlým upírem. Angel Darlu zabil, když získal duši, a ani on sám netuší, že Darla je opravdu zpět, přímo v L.A., a chce Angela zabít. Gunn zjistil, že se v jeho čtvrti usadil obávaný démon Deevak a potřebuje pomoc od Angela, jelikož pár lidí z Gunnovy skupiny již skončilo v nemocnici. Wesley, Cordelia, Angel a Gunn jedou na schůzku s Jameelem, ale jsou napadeni upíry a informace o Deevakovi nemají. Všichni jdou domů, ale Cordelia má vidění a v nebezpečí je tentokrát Gunn. Cordelia se snaží dovolat Angelovi, jenže ten zase ve snu s Darlou, a tak telefon nebere. Navíc Gunnovi někdo ukradl auto. Gunn ví, kdo mohl auto ukrást, a tak se zloděje vydají hledat. Netuší ale, jaké nebezpečí je na konci pátrání čeká.