Angel, Wesley, Fred, Lorne a Gunn se snaží zorientovat v pobočce firmy Wolfram & Hart. Angel se stal šéfem, ale stále chce pomáhat bezmocným, a tak v noci zachrání před upírem neznámou dívku. Sotva upíra zneškodní, objeví se ozbrojený tým firmy Wolfram & Hart a s nimi žena, která žádá po zachráněné dívce stvrzení záchrany podpisem. Angel je naštvaný a rozhodnutý chovat se jako boss. V kanceláři na něj čeká Eve, která je jeho spojkou se staršími, kteří společnost vlastní. Lorne si k sobě volá postupně zaměstnance, aby mu zazpívali. Jen tak dokáže zjistit, kdo je co zač. Gunn byl při vstupní prohlídce vybrán jako kandidát na vylepšení. Musí zdokonalit svou znalost zákonů. Angelův tým má první případ. Klient je evidentně vinen: Vyhrožuje mystickou bombou. Jakmile vyřkne zaklínadlo, nezůstane prý v L. A. nikdo živý. Angel se vydá za mystikem Spankym, Dozví se, že „bombou“ je vir uložený v těle klientova syna. Má zaplavit město. Začnou v laboratořích pracovat na vakcíně. Angel chce odjet pro klientova syna, ale jeho nová asistentka upírka Hormony, která byla kdysi kamarádkou Cordelie, mu oznámí, že už do školy odjeli ozbrojení vojáci. S rozkazem zabíjet...
Angel vyrazí do akce vrtulníkem. Velitel vojáků je naštvaný, ale Angel ho zneškodní. Koná se soudní přelíčení a siatuace se nevyvíjí dobře...