Angel

Angel svolal tajnou schůzku staré party. Ve firmě by mohli být odposloucháváni... Domluví se, že by měli být ve střehu před staršími, jelikož s nimi mají určitě nějaké plány. Angel uslyší volání o pomoc a běží zachránit dívku napadenou vlkodlakem.

Přijde však pozdě – vlkodlak stačil dívku pokousat. Spike prosí Fred, aby našla způsob, jak ho zachránit před peklem. Tam se totiž octne, vždycky když zmizí. Fred mu slíbí pomoc, ale nejdřív musí najít pokousanou dívku. Zjistí, že jde o Ninu Ashovou, a hned se za ní všichni vydají. Zastihnou ji právě po proměně ve vlkodlaka. Uspí ji a odvezou pod zámek. Když se Nina vzbudí, je zase ve svém těle. Angel jí ukáže nahrávku s její přeměnou a vysvětlí jí, že s tím může bojovat. Fred jede s Ninou domů, záhy je však dívka opět unesena. Kdo za tím je? Začnou hledat zaměstnance, který pustil informace. Zrádcem je doktor Royceovi, kterého vydíral Crane. Právě pořádá večeři a hlavním chodem má být právě Nina...