Wesley, Gunn a Cordelia předávají slavnostně dceru její matce, paní Shepardeové. Zbavili ji démonského třetího oka - embrya démona Skiloshe. Cordelia se těší, že budou moci zaplatit účty. Paní Shepardová však zaplatit odmítá, protože si nechce přiznat, že existují démoni a nazve agenturu "nekalou živností". Večer však překvapivě zavolá Cordelii, že pro ní má vypsaný šek. Nadšená Cordelia se za ní hned vydá. Netuší, že paní Shepardová byla po hovoru zabita...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Angel se dozvěděl o chystané pravidelné revizi ve firmě Wolfram & Hart a navštíví knihkupce Denvera, kterého se vyptává na jeho znalosti o démonech. Ten se domnívá, že starším společníkem je nejspíše démon Cleinah, který má v držení kouzelný prsten. Angel bojuje s démonem a zničí ho. Vezme si prsten, aby se dostal do ústředí – do samotného pekla. Jak je ale překvapen, když je vypuštěn zpět s vysvětlením, že zlo podporuje lidstvo samo a nic horšího neexistuje...