Angel

Wesley si dělá starosti. Opravdu dojde k naplnění proroctví a Angel syna zabije? Jde znovu za Holtzem, zda nemá v úmyslu ustoupit. Holtz trvá na pomstě. Kim začne hrát v kapele se třemi mladíky, kteří jsou však démoni. Při zpěvu se rovněž mění v krvelačnou stvůru. Fred hledá lék, který by v ní démona zahubil. Angel se chová podivně...

Agresivně se vrhne na Gunna a Fred, trpí neukojitelným hladem, nevrlostí a Connorův pláč jej vytáčí do nepříčetnosti. Sám neví, co se s ním děje. Fred udělá rozbor krve, kterou se Angel živí. Jde o prasečí krev koupenou u řezníka. Tentokrát však objeví ve vzorku i lidskou krev. Je Connorova! Angel vyhledá v baru Lilah Morganovou. Je mu totiž jasné, kdo krev namíchal. Potká se tam s démonem Sahjhanem, o němž ví, že se mu chce pomstít. Wesley je odhodlán zachránit Angela i Connora. Rozhodne se s Connorem odjet. Lorneovi, který dítě hlídá, namluví, že si je bere jen na noc. Vše však praskne a Wesley musí Lornea zbít...