V démonské právnické firmě Wolfram & Hart se schyluje k rozhodnutí, kdo nadále zůstane jediným viceprezidentem v oddělení zvláštních záležitostí. Lindsey s Lilah dosud vedli oddělení společně a oba se obávají zvolení jediného viceprezidenta, protože předpokládají, že ten nezvolený bude zabit. Šéf firmy navíc pošle Lindseye na operaci, kde mu za pomoci démonské síly přišijí novou ruku. Když se probudí druhý den, zjistí, že ruka je naprosto funkční. Cordelia měla vidění o muži, který si zničehonic píchl do oka nůž a nová ruka Lindseye, chce stále někoho zabít. Lindsey s Angelem nechtějí spolupracovat, ale oba se potkají u stejného muže, který je klíčem ke všemu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Od něj zjistí, že existuje místo, kde jsou udržováni lidé v takovém stavu, aby se jim mohli odebírat části těl a transplantovat je důležitým lidem ve firmě Wolfram & Hart. Když dorazí na místo, kde jsou oběti, pomůžou jim utéct a místo zničí.
Poté, co Lindsey zabije Bradleyho na jeho prosbu, kluka od nějž má ruku, je tak otřesen, že se rozhodne odejít z Wolfram & Hart a odjíždí na duchovní cestu.
Gunn: Nevíme nic. Jsme ve slepé uličce. Angel: Zbývá ještě jedna poslední možnost. Cordelia: Pane bože, to ne! Wesley: Karaoke bar. Gunn: Angel bude zpívat? Cordelia: Vážně není jiná možnost? Wesley: Musí být! Mysli, sakra!