Angel

Angel, Wesley a Cordelia zabránili démonům zabít nevinné lidi. Cordelia má vidění o příšerném démonovi. Wesley zavede Cordelii s Angelem do baru za svým informátorem a od toho se dozví, že hledaný démon žije v podzemí. Angel se za ním vydá a zabije ho, jelikož narazí v podzemí na těhotnou dívku Jo a domnívá se, že jí chce démon ublížit. Dívka však začne plakat, vysvětlí Angelovi, že démon byl jejím ochráncem a pošle ho pryč. Angel se naštve, najde informátora, od něhož zjistí, že Jo porodí dívku, která bude věštkyní. Za její dcerku je vypsaná odměna. Angel požádá o pomoc Gunna, bojujícího se svou partou proti upírům, jelikož Gunn zná podzemí v dané čtvrti. Najdou démonův úkryt, Jo tam není, ale Angel objeví talisman, který dá Gunnovi, aby ho zanesl Wesleyemu. Jo přijde a Angel jí přesvědčí, že jí chce pomoci. Zabrání příchozím démonům, aby jí zabili. Jo odchází s Angelem, ale přijdou další démoni a Angel posílá Jo za Cordelií s Wesleyem. Jo tam ale nedorazila...