Angel

Angel se snaží zjistit, proč se ve firmě ukázal upír Spike. Amulet, který ho vyvolal, je majetkem firmy Wolfram & Hart a Angel ho kdysi dávno dal Buffy.

Wesley s Fred začnou hledat způsob, jak Spika dostat ze světa. Gunn propouští nevyhovující zaměstnance. Angel rozhodl rozpustit oddělení, které se zabývá vykrádáním hrobů. Podřízený Novac mu vysvětlí, že má firma s čarodějem Hainsleym smlouvu o dodávání mrtvých těl. Angel Novaca vyšle, aby Hainsleymu oznámil ukončení dodávek. Novac se vrátí rozčtvrcený v kýblech. Angel jede za Hainsleym sám. Doprovází ho Spike, kterého evidentně těší, že může Angela rozčilovat. Hainsley nehodlá akceptovat ukončení obchodu. Angel volá Gunnovi, aby čarodějovi zmrazil všechna konta. Hainsley nabídne Spikovo výměnou za odstranění Angela volné tělo. Wesley s Fred objevili jedinou možnost, jak Spikovi pomoci – zaříkávání. Musí se konat na posvátné půdě, kde nebude mít amulet svou moc. Angel si chce tuto možnost nejprve promyslet. Spike mu řekne o Hainsleyho nabídce, ale vysvětlí mu, že ho odstranit nechce, jen potřebuje navždy odejít z tohoto světa. Vydají se na hřbitov...