Angel

Angel s Connorem se vrátí do hotelu a přinesou i spící Cordelii. Všichni se ptají, zda to, co se narodilo, Angel zabil. Nechají si ale vysvětlit, že tak krásnou bytost zabít nelze.

Poté se objeví jakási žena a všichni před ní pokleknou. Řekne, že jim přišla pomoci zničit všechno zlo. Kamkoli s ní přijdou, lidé poklekají a uctívají ji. Dělají, co řekne, a snaží se jí vybrat jméno. Pouze jeden muž je vůči kouzlu imunní a pokusí se neznámou zabít. A pak Fred. Najednou ženu nevidí jako krásnou a milou bytost, ale jako hnijící zrůdu s tváří prolezlou červy. Nikomu nic neřekne a rozhodne se navštívit muže, který ženu napadl. Zjistí, že je na psychiatrii. Pronikne do uzavřeného areálu. Muž ji nabádá, aby nikomu nevěřila. Navíc se dozví, že byli právě oni dva zřejmě vybráni, aby s podivnou bytostí bojovali. Fred se vyděsí a prchá. Vrátí se do hotelu, kde je spousta lidí, kteří potkali ženu na ulici a následovali ji. Vyhledá Wesleyho a řekne mu, co se jí stalo. Wesley to však vyklopí všem ostatním. Fred se cítí ohrožená a pokusí se ženu usmrtit. Útok nevyjde, a tak se dá na útěk. Ráno uvidí v bistru ono prapodivné zjevení v televizi. Už má jméno – Jasmine. Fred ztratí chuť na snídani...