Angel

Angel se snaží omluvit démonovi Merlovi, od něhož dostává vždy dobré informace, ale omluva se moc nezdařila a Gunn odveze Merla domů. Druhý den najde Angel Merla mrtvého a začnou zjišťovat, kdo to mohl udělat, jelikož Merl byl hodný démon. Hledají i v Merlových záznamech, a když začnou prověřovat jména, která objevili, nacházejí další mrtvé démony.

Většina démonů nikomu neškodila a Gunn pozná v jednom bytě šíp, jaký proti upírům používala jeho stará parta. Gunn jde za Rondellem, který nyní partu vede, a snaží se mu vysvětlit, že se ubírají špatným směrem, ale není to k ničemu. Wesley s Cordelií a Winnifred jsou v baru u Lornea, kam za nimi přijde Gunn, ale než stačí Wesleyovi říci, že démony zabíjí jeho bývalá parta, vtrhnou do baru a začnou střílet. Za bezdůvodné vraždění démonů je zodpovědný hlavně nováček Gio...