Cordelii omylem vtáhl magický portál do jiné dimenze, když portál otevřel Landok, aby se mohl vrátit do svého světa. Angel chce projít portálem, aby Cordelii zachránil, ale portál se už neotevře, jelikož vyčerpal svou energii. Lorne řekne Wesleyovi a Angelovi vše o místě, kam se Cordelia dostala, je to totiž jeho rodná dimenze. Jde za kamarádkou a vědmou Aggie a ta mu prozradí, kde může použít další portál, ale musí Angela s Wesleyem doprovodit. Projedou portálem v autě a dostanou se do správné dimenze i vesnice, kde je Cordelia. Tam Angel zjistí, že může chodit na slunci a nehoří. Netrvá dlouho a jsou místními domorodci zajati. Lidé jsou zde považováni za krávy, podřadnou zvěř, která je dobrá jen k úklidu chlévů. Cordelii byl dán elektronický obojek a když se její majitelce něco nelíbí, dostává Cordelia elektrické rány. Má opět vidění a snaží se vesničany varovat před napadením Drokenem.
(Angel se pozoruje v zrcadle, zatímco Wesley vysvětluje plán.) Angel: Nechápu to. Wesley: Barman se tady vyzná. Musíme se pokusit zjistit, proč... Angel: Ne. (Angel si sahá na vlasy.) Angel: Proč mi o tom nikdy nikdo neřekl. Vždyť je to... Cordelia: Vypadáš dobře. Angel: Neříkáš to jen tak?
Lorne: Jak jsem říkal, mějte skloněné hlavy. Xenofobie je tady poměrně dost zažitá. Gunn: To nechápu. Proč se bojí Xeny? Podle mě je fakt kočka. Wesley: Xenofobie je strach z cizinců. Gunn: Oh... no, dobře, tak jsem nic neřekl.
démon z Pyley: Musíme si být zcela jisti, že ta dívka je prokletá viděními. Takže podstoupí zkoušku. Cordelia: Zkoušku? Já... Já se neučila. Smysl pro humor moc nemáte, že jo?
(Přesunuli se do jiné dimenze na denní světlo.) Wesley: A jsme tady všichni spolu. Dokonce jsme ani neskončili jako čtyřčlenná siamská dvojčata. Gunn: To snad hrozilo? Proč mi to sakra nikdo neřekl? Angel: Může si vůbec někdo všimnout, že vůbec nehořím? Lorne: Jo... A máme krásný den, vážně paráda. Teď bych navrhoval, abychom nejdřív schovali auto. Kabriolety totiž v této dimenzy nejsou zrovna obvyklé. Ani jiná auta.
Aggie: Vidím v tobě jenom samé negativní vibrace, Lorne. A směřují k tomu portálu. Lorne: A jsi si jistá, že to není tím chilli, co jsem měl včera k obědu? Protože na mě teda negativně působí.