Holtz nemá s Angelem slitování. Jako spolubojovnici si vyhlédne dívku Justin, která po nocích hubí upíry. Mstí se za smrt sestry. Angel se bojí o syna – chtějí se ho zmocnit různí tvorové, upírskou bandou počínaje a firmou Wolfram & Hart konče. Kolem hotelu se začínají shromažďovat démoni a upíři. Čekají na noc, aby mohli zaútočit. Ale Angelův tým je připraven a odhodlán k boji...
(Angel ošetřuje svého syna a ten začne brečet.) Angel: Co? Co mu je? Cordelia: Ty prostě nemáš ženskou ruku. I když se divím, aspoň podle toho, jak se oblíkáš.
Gunn: Všude je krev. Wesley:(rozzlobeně) Nemluvě o tom, že nějaký neřád udělal díru do zdvižni. Angel: Promiňte, to já. Wesley:(mumlá si) No... Hm... Stejně jsme ji nepoužívali.