Angel

Wolfram & Hart už díky sledovacímu zařízení v Angelově hotelu vědí, že jejich lidé a lékař jsou po smrti. Zlikvidoval je Holtz, který chce Angela s Darlou zabít sám. Linwood Murrow, šéf Lilah a Gavina, se od celé akce distancuje. Předpokládá, že budou padat hlavy, a on o svou nechce přijít.

Lilah se však nevzdává a jde do Angelova domu domluvit se s Holtzem. S tím ale žádná domluva není. Angelovi se podaří prchnout. Holtz se vrátí do podzemí k démonovi, který ho vzbudil, a vyčítá mu, že mu neřekl o Angelově proměně. Lilah dá svitek znalci ve firmě. Podle něj se v šifře nepíše o zrození, ale o smrti.

Angel našel Darlu a zjistil, že své dítě miluje a bojí se, že mu nechtěně ublíží. Wesley, Gunn, Cordelia a Fred se domluvili s Lornem, že u něj Darla porodí. Wesley zjistí, že chlapečkovo srdce tluče jen velmi slabě...