Angel

Angel byl napaden poslíčkem číslo pět, ale nechce se tím zabývat. Mají hlášená tři úmrtí, pravděpodobně oběti řádění démonů. Než dojedou na místo posledního mordu, objeví další mrtvolu s vyrvaným srdcem. Démona přistihnou ještě na místě činu.

Uteče jim, a zatímco se všichni snaží něco zjistit, jde Angel za poslíčkem číslo pět. Wesley totiž zjistil, že byl u zlikvidování démona před padesáti lety. Poslíček měl čtyři bratry, kteří v boji s démonem zahynuli. Jediný přežil. Angela napadl, protože se domníval, že ho má v úmyslu zapojit do likvidace démonů. Angel se chce dozvědět, jakým způsobem dokázal s bratry zabít démona. Poslíček řekne, že chránili bezmocné, ale jak démona usmrtili, neprozradí. Wesley také zjistil, že démon je převtělený aztécký válečník, který zabíjí zejména hrdiny a živí se jejich srdci. Gunn navíc našel smlouvu s firmou Wolfram & Hart, z níž vyčetl, že se démon vrací každých padesát let, aby nalezl jistý talisman. Angel si vzpomene, že ho viděl u poslíčka. Doma ho však nezastihne. Intuitivně se proto vydá k hrobu jeho bratrů. Opravdu tu je a čeká na démona. Démon se skutečně objeví a poslíčka zraní. Když se ale dotkne zkrvavenou rukou hrobu, jeho bratři oživnou a začnou s démonem bojovat. Poslední smrtící úder zasadí stvůře Angel a poslíček mu těsně před svým skonem předá talisman. Bratři odnesou sourozence ke svému hrobu a všichni zmizí.