Angel

Angel byl s Fred v kině a ta je z prožitého večera unešená natolik, že o večeru s Angelem mluví stále dokola a Cordelii trápí, že netuší, že Angel nemůže mít s nikým intimní vztah. Angela zaujme článek v novinách o muži, který zemřel v luxusním apartmá a z jehož těla nezbylo téměř nic. Wesley si vzpomene, že o podobném případu již četl, začnou pátrat a Angel se dostane až do domu s pečovatelskou službou ke starému panu Roscovi. Ten začne na návštěvě říkat zaříkadlo, kterým se převtělí do Angelova těla.

Zatímco se Angel snaží vymyslet, jak se dostane z hlídaného domu, všichni jeho přátelé se podivují nad Angelovým chováním. Rosco je totiž jako utržený ze řetězu, užívá si života a netuší, že si vyměnil tělo s upírem. To mu dojde až poté, co svede Lilah Morganovou a s chutí se jí zakousne do krku. Vše viděla zamilovaná Fred...