Angel

Cordelia se stala díky svým vizím v Lorneově dimenzi princeznou a mesiášem. Díky tomu jsou zachráněni i Angel, Wesley, Gunn a Lorne. Lorne ostatním vysvětlí, že na mesiáše, který má vize jeho lid čekal dlouho, bylo to předpovězeno před dávnými lety. Angel s Lornem se naží zjistit, kde najdou portál, ale nic se nedozví. Lorne si vyslechne litanii, jak zostudil svou rodinu když zmizel a nestal se bojovníkem. Lorneův bratranec Landok, kterého Angel zachránil ve světě lidí, všem řekne o Angelově bojovnosti a toho pak Lorneova rodina uctívá. Cení si ho natolik, že mu přenechají čest, zabít zvíře k hodování. Angel nemůže zabít bezbrannou dívkou, která je zde považována za podřadné zvíře a uteče s ní. Zjistí, že dívka je Winifred z knihovny a když hledají portál, jsou napadeni. Angel se naštve začne se měnit, ale místo v upíra se změní v krvelačnou příšeru...