Angel

Angel se těší, až přijde Steewen do hotelu, aby mu mohl předat dopis od Holtze. Stojí v něm, že Holtz odchází a Steewen má zůstat s Angelem. Netuší, že Steewen našel nepravého otce mrtvého a Justine z jeho zabití obvinila právě jeho – Angela.

Steewen se tváří jakoby nic. Angel ho začne učit bojovat. Lorne odjíždí z města. Na rozloučenou Angelovi prozradí, že ho Cordelia miluje a že by měli se svými city něco udělat. I Groosalugg se loučí. Už si nechce nic namlouvat, vidí přece totéž co Lorne. Ano, Cordelia s Angelem se milují. Večer jdou Angel, Steewen a Gunn do kina. Jsou napadeni muži z firmy Wolfram & Hart, ale ubrání se. Steewen si zase nechá říkat Connor. Když přijdou domů, zavolá Cordelia a domluví si s Angelem schůzku u moře. Chce si s ním promluvit o svých citech. Na smluvené místo však místo Cordelie dorazí Connor a začne se s Angelem prát. Cordelia uvízla v dopravní zácpě, a jak se snaží vše zrychlit, začne zářit. Objeví se Skip, démonický průvodce. Sdělí Cordelii, že se stala vyšší bytostí a musí postoupit do jiné sféry...