Daniel Holtz se seznamuje s dějinami. Chce se dozvědět, jak civilizace pokročila za dvě stě let, kdy spal. Když Angel s Darlou zabili Holtzovu ženu i děti, přišel za ním démon a nabídl mu možnost odplaty. Ale až za dvě stě let...
Wesley stále pracuje na co nejpřesnějším výkladu proroctví. Zjistil, že nejde o bytost nesoucí zkázu, ale o souběh událostí. Darle se těhotenství nelíbí, vyvolává v ní podivné pocity, které jako upírka neměla.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Nový zaměstnanec firmy Wolfram & Hart Gavin Park chce být lepší než Lilah Morganová, a proto do Angelova hotelu nainstaluje kamery s odposlechem. Lilah na jednom z videozáznamů pozná těhotnou Darlu. Firma je rázem vzhůru nohama. Všem je jasné, že je to zázrak a na cestě je zázračné dítě.
Angelova parta se rozjede do nemocnice, kde si vypůjčí ultrazvuk. Zjistí, že Darla čeká syna. Než se stačí vzpamatovat, obklopí je banda upírů, kteří si přišli pro dítě. Když Darla uslyší, že ji chtějí nakrmit, je spokojená. Vzápětí však rovněž zjišťuje, že má být rozřezána...