Angelin tým

Operní pěvkyně odejde jednoho dne z divadla a zmizí. Hlavním podezřelým je politik uprostřed volební kampaně.

Úspěšná sopranistka Francesca Bouchardová, která v Opeře zaskakovala za jinou zpěvačku, jednoho dne z divadla odešla a zmizela. Její oblečení se našlo na břehu řeky a na něm cizí vlas. Její bývalá spolužačka z akademie a garderobiérka Joan Spauldingová řekne Angele Hensonové, že ve Francesčině saku našla lístek od kongresmana Wadea Keena.

Angelin tým jede za Keenem, který je právě uprostřed volební kampaně. Jeho žena Laura prohlásí, že po představení s Keenem jen Francesku navštívili v šatně, aby jí poblahopřáli. Angela nechá sledovat Lauru Keenovou.

Během procházky vyhodí Laura do odpadkového koše šperk, na němž je vyryto písmeno F. Když se jí vyptávají, přizná, že o poměru svého muže se sopranistkou věděla a že se snaží chránit svého muže kvůli volbám. Keene prohlásí, že týden před svým zmizením se s ním Francesca rozešla a že doufal, že mu šperk pošle zpátky. Laura však zatajila, že mu šperk přišel poštou. Vlas z Francesčina oblečení patří Keenovi. Ten přizná, že se byl v den zmizení za Franceskou poptat po šperku. Nakonec se líbali, prý na rozloučenou. Keene přiznává, že ji miloval a že by ji nezabil.