Anne s E na konci

Anne se po fiasku s barvením, které si vyžádalo vlasy ostříhat, stydí jít do školy. Marilla je ale neústupná, a tak není zbytí. Vůbec se tedy nehodí, že se jedná o Gilbertův první den zpět. Anne se stane terčem posměchu spolužáků i učitele.

Chystá se vánoční představení a zkouší celé město. V plachém Matthewovi přípravy vyvolají vzpomínky na dětství a na bratra Michaela.

Marilla pošle Anne a Jerryho do Carmody pořídit zásoby. Anne se tam nechce ukázat s krátkými vlasy. Pláče proto ve stodole, ale Matthew ji utěší. Anne se nakonec převleče za chlapce a užívá si, jak mají chlapci vše jednodušší. Potká Jeannie, která právě odjíždí do Paříže. Ta jí dá šaty, které pro ni nechal ušít Matthew.

Marilla mezitím jde navštívit Gilberta, aby ho pozvala na štědrovečerní večeři. Vyvede jí z míry, když otevře Bash. Ten špatně snáší kanadskou zimu a k tomu se potýká s překvapenými pohledy.

Billy žárlí na Colea, kterého dívky chválí za kresby, které namaloval na kulisy. Shodí ho tedy že štaflí a Cole si zlomí zápěstí. Dívky s Moodym mu později pomůžou kulisu domalovat.

Jerry dá Anne vánoční přání, které sám sepsal. Anne to dojme a dá mu pusu na tvář.

Sebastian s Gilbertem přijdou ke Cuthbertům na večeři. Anne je naprosto nadšená ze setkání s prvním barevným člověkem v jejím životě. Gilbert jí dá dárek.

Josie Pye onemocní a přijde o hlas, Anne tak dostane šanci zazářit v jedné z hlavních rolí. Matthew i přes ostych představení zachrání.